Iberia afianza su vuelta a los mercados y amplía sus emisiones de bonos

Iberia lanza emisiones de bonos por 157 millones en menos de un año.

La aerolínea de IAG, que regresó en 2015 al mercado de deuda después de once años, amplía una emisión de bonos a tres años con otros 11,3 millones y la eleva hasta un total de 26,7 millones, con una rentabilidad del 2,5%.

Iberia volvió al mercado de deuda el año pasado. Lo hacía después de once años sin ninguna emisión, y lo hizo con relativa. La aerolínea de IAG -el holding que también integra a British, Vueling y Aer Lingus- lanzó el pasado mayo una doble emisión de bonos por un importe conjunto de 125 millones para financiar sus planes de renovación de flota. Y en los últimos meses ha reforzado su captación de liquidez con operaciones más modestas.

El pasado octubre, Iberia lanzó una emisión de bonos a tres años por un importe de 15,4 millones de euros, con un cupón del 2,5%. Y ahora la compañía aérea amplía esa emisión con un complemento por otros 11,3 millones de euros, en el que se mantiene la rentabilidad al 2,5% y que conserva el vencimiento en octubre de 2018, según confirman a SABEMOS fuentes del mercado. Un portavoz de IAG apunta que estas operaciones forman parte del programa de emisión de obligaciones que se inauguró en mayo de 2015 y que se trata de una financiación de carácter general. En total, la emisión a tres años alcanza así los 26,7 millones de euros.

La filial española de IAG emitió en mayo bonos por valor de 70 millones con vencimiento a siete años y un cupón anual del 3,5% y otros 55 millones de euros a doce años y una rentabilidad del 3,75%. En total, 125 millones tras más de una década de sequía, y es que las anteriores emisiones en los mercados de capitales de la aerolínea se habían proudcio en 2004, 2000 y 1999. Con las nuevas emisiones realizadas posteriormente, la de octubre y la ampliación de este mes, Iberia ha diversificado sus fuentes de financiación con diferenes plazos de vencimiento y ha captado casi 157 millones de euros en menos de un año.

 

 

 

 

 

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